匯享管家是專門為商家提供的保險展業工具，在線即可管理客戶和保單信息，同時用戶可以通過該軟件預約專業的保險規劃師為客戶進行服務；錄入客戶信息后即可查看提供的客戶列表，自行添加標簽進行管理，在線還可以進行客戶跟蹤，包括待追蹤、已預約和過生日三方面的線索；在線還可以管理各種保單信息，選擇預收、承保、契撤等即可查看相應的保單；通過日歷的形式為用戶展示了可以預約的規劃師，根據客戶的需求可以選擇合適的規劃師進行預約，隨時可以查看預約的進度，當預約失敗時，可以了解失敗的原因，并再次進行預約。
1、提供了待重約的功能，可以快速的查詢預約失敗的記錄并一鍵進行重新預約；
2、支持進行評價管理，隨時為你推送評價提醒，在線即可回復評價；
3、擁有眾多保險大咖，在線即可分享獲客技巧，并了解更多獲客知識；
4、為你推薦了各種優質的產品，在線即可選擇產品并推薦給客戶；
5、按照綜合得分、歷史服務等因素為你智能推薦規劃師，并詳細展示了規劃師的信息；
6、隨時為你顯示本月預估傭金，一鍵即可將傭金進行提現并獲取更多收入；
1、在線即可查看客戶和保單的狀態信息，同時也可以根據跟進的情況編輯信息；
2、支持進行預約管理，為用戶提供了預約倒計時，隨時提醒用戶并提前規劃行程安排；
3、隨時可以查看規劃師待確認的情況，還可以通過該平臺催促規劃師進行確認；
4、軟件的內存小，但包含的信息豐富，分類明確，便于用戶分類查找；
5、在線即可查看該行業中的頭條新聞、工作室、大咖等，并按照分類統一展示在首頁；
6、所有功能免費使用，也沒有任何收費的選項，幫助保險經紀人快速的進行推廣獲客；
1、打開進入該軟件的登錄頁面，根據手機號進行登錄，也可以選擇微信一鍵登錄
2、進入首頁后，查看推薦的大咖、規劃師、產品資訊等
3、點擊客戶，可以按照分類查看客戶信息并進行跟蹤
4、在保單頁面，自行根據保單的分類查看保單的狀態和進度
5、進入預約頁面，即可查看提供的日歷，選擇規劃師進行預約
6、進入我的頁面，查看待重約、我的收藏、我的消息、我的信息等
優化用戶體驗
